Courtiers en assurance

Les pièces arrivent, les échéances se relancent

Collecte des pièces, relances avant échéance, traçabilité du devoir de conseil : votre cabinet passe des heures à courir après les justificatifs. Nous automatisons la collecte et le suivi, et vos chargés de clientèle retrouvent du temps pour conseiller.

1 h / moisau lieu de 8 h / mois · exemple type

Ce que nous automatisons

45 min · Sans engagement · Vos données restent chez vous

  1. Échéance
  2. Relance
  3. Pièces reçues
  4. Classement
  5. Conseil tracé

Fonctionne avec les outils que vous utilisez déjà

  • Gmail
  • Outlook
  • Google Sheets
  • Excel
  • Google Drive
  • Notion
  • Calendly
  • votre logiciel métier

Ce que nous automatisons

Les tâches qui reviennent chaque semaine

Nous partons de vos mots et de vos outils. Chaque tâche est installée sur vos comptes, puis mesurée.

  • Collecte des pièces

    Le client reçoit la liste exacte des justificatifs à fournir. Chaque pièce reçue est renommée et rangée dans son dossier.

  • Relances d'échéances

    Les contrats qui arrivent à échéance sont repérés à l'avance et la relance part au bon moment, avec le bon interlocuteur en copie.

  • Devoir de conseil

    Les recueils de besoins et les documents remis sont horodatés et archivés : la trace existe sans saisie supplémentaire.

  • Pièces manquantes

    Un tableau montre en un coup d'œil les dossiers incomplets. Les relances partent seules, jusqu'à réception.

La méthode

Diagnostiquer avant de prescrire.

Nous ne vendons pas un logiciel. Nous regardons comment vous travaillez, automatisons ce qui vaut la peine de l'être, puis mesurons.

  1. Étape 1

    Diagnostiquer

    45 minutes pour lister vos tâches répétitives, estimer le temps qu'elles prennent et repérer celles qui valent la peine d'être automatisées.

  2. Étape 2

    Automatiser

    Nous installons l'automatisation sur vos propres comptes, avec vos outils actuels. Vous validez chaque étape avant la mise en route.

  3. Étape 3

    Mesurer

    Nous comparons le temps passé avant et après. Vous savez combien d'heures vous récupérez chaque mois, chiffres à l'appui.

  4. Étape 4

    Maintenir

    Nous surveillons, nous ajustons quand vos outils changent, et vous êtes alerté si une automatisation échoue.

Confiance

Installé sur vos propres comptes. Vos données restent chez vous.

  • Installé sur vos comptesRien ne tourne chez nous. Vous gardez la main sur chaque accès.
  • Contrat RGPDUn accord de traitement des données encadre chaque intervention.
  • Hébergement européen privilégiéQuand un service tiers est nécessaire, nous choisissons d'abord une option hébergée en Europe.
  • Alerte si une automatisation échoueVous êtes prévenu immédiatement, et nous aussi.

Sous le capot

Pour ceux qui veulent savoir comment ça marche

  • n8n

    Moteur d'automatisation open source, installé sur vos comptes ou chez un hébergeur européen.

  • API de vos outils

    Les connexions officielles de Gmail, Outlook, Google Sheets, Excel, Notion ou de votre logiciel métier.

  • Agent IA, si utile

    Pour lire, classer ou résumer un document. Toujours encadré, jamais seul sur une décision.

Questions fréquentes

Vos questions, avant le diagnostic

Et si mon client répond à côté ou envoie la mauvaise pièce ?

Le dossier reste marqué incomplet et vous êtes prévenu. L'automatisation ne remplace pas votre jugement : elle vous évite de chercher où en est chaque dossier.

Fonctionne-t-il avec mon outil de gestion de cabinet ?

Nous le vérifions pendant le diagnostic. Dans la plupart des cas, nous nous branchons sur votre messagerie, votre stockage de documents et votre outil métier.

Faut-il changer nos outils ?

Non. Nous automatisons ce que vous utilisez déjà : votre messagerie, vos tableurs, votre stockage de documents, votre logiciel métier. Si un outil manque vraiment, nous vous le disons pendant le diagnostic.

Où sont nos données ?

Chez vous. Les automatisations sont installées sur vos propres comptes, et un contrat RGPD encadre notre intervention. Quand un service tiers est nécessaire, nous privilégions un hébergement européen.

Que se passe-t-il si une automatisation échoue ?

Vous êtes alerté, et nous aussi. Avec la maintenance, nous corrigeons et relançons le traitement. Sans maintenance, vous gardez une documentation claire de ce qui a été installé.

Autres métiers

Combien d'heures pourriez-vous récupérer ?

En 45 minutes, nous listons vos tâches répétitives et estimons le temps qu'elles vous coûtent. Sans engagement.

Installé sur vos propres comptes. Vos données restent chez vous.